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ABMでは、企業の組織構造やキーパーソンを把握し、戦略的にアプローチすることが重要です。一方で、組織構造が整理されていないと、次にどの部署・関係者へアプローチすべきか判断できず、営業活動が担当者個人に依存しがちです。
今回のアップデートでは、取引先の支店・部署を組織図のように整理できるようになります。さらに、部署・支店ごとに顧客・案件・ToDo・営業ログなどの情報を紐づけられるため、どこに接点があり、どこで案件が進んでいるのかを、組織構造に沿って確認できます。
これまでの接点や現在の案件状況をもとに、次にアプローチすべき部署・関係者を見つけやすくし、担当者個人に依存しない、チームで進めるABMを支援します。

新規営業では導入予定時期や予算、既存営業では契約中プランや更新時期など、営業の進め方によって確認すべき情報は異なります。Excelなどで管理する場合、入力項目を自由に作れる反面、営業プロセスが増えるほど管理が複雑になり、必要な情報が揃わないことがあります。
今回のアップデートでは、営業プロセスごとに案件画面へ表示する項目を設定できるようになります。必須項目や表示順もカスタマイズできるため、営業の進め方に応じて、必要な情報を入力しやすくなります。
自社の営業に合わせて項目を柔軟に設計しながら、案件判断に必要な情報が集まりやすい運用へ。案件情報の抜け漏れやばらつきを減らし、営業改善に活かせる情報の蓄積を支えます。

訪問営業や外出先での商談では、商談後の記録が後回しになり、内容の抜け漏れや共有の遅れが生じることがあります。また、営業担当者のメモや記憶に残った情報は、整理されないままになり、営業データとして活用しづらいこともあります。
今回のアップデートでは、Kairos3 SalesのSFAアプリでも「AI入力機能」を利用できるようになります。スマートフォンからテキストメモや音声データを取り込めるだけでなく、商談直後にその場でスマートフォンへ話しかけるように、商談内容を吹き込むこともできます。AIが営業ログやToDoなどの入力を補助するため、外出先でも商談情報をSFAに残しやすくなります。
商談直後の情報をすぐに残し、AIで整理することで、未整備な商談情報を営業データとして蓄積。案件状況の把握や次のフォロー判断に活かせる、営業データの資産化を実現します。


Kairos3は、"次の一手"がデータでわかるMA+SFA一体型ツールです。
導入実績は2000以上、ITreviewなどの口コミサイトからも高評価を得ています。








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